Navigare fino alla pagina dei contatti

Elenco dei contatti

La tabella mostra

• Nome del contatto

• Etichette (contrassegnate da colori per distinguere i vari contatti)

• Fase (a che punto si trovano nel percorso di vendita)

• Iscrizione

• Data di creazione o dell'ultima interazione

• Pulsanti di contatto rapido

Per ogni persona, questi sono i metodi di contatto disponibili:

1. Numero di telefono: messaggi diretti e chiamate (disponibili solo se utilizzi SAGA da dispositivo mobile),

   WhatsApp, Telegram

2. Social media: Instagram, Facebook, LinkedIn

3. E-mail

Come creare i tuoi contatti

Creazione manuale

Clicca sul pulsante "Crea nuovo contatto". Inserisci le informazioni di base, clicca su "Crea contatto" e il gioco è fatto! Il tuo nuovo contatto è perfettamente integrato nella tua rubrica.

Importazione dei contatti

Puoi creare contatti in blocco importandoli da un file CSV o dal tuo telefono o dai social media (Instagram, Facebook o LinkedIn). Maggiori dettagli nella pagina dedicata.

Creazione automatica

Quando un contatto interagisce con uno dei tuoi Strumenti di prospezione, viene automaticamente aggiunto alla tua lista di contatti, conservando tutte le informazioni relative alla sua interazione.

Cambia visualizzazione

SAGA ti offre il controllo completo su come organizzare e visualizzare la tua rete. Puoi visualizzare l'intero database dei contatti in una sola volta oppure concentrarti su un flusso di lavoro specifico utilizzando le pipeline.

Le pipeline possono includere:

• Consulta questo articolo predefinito del Processo di Vendita Strutturato (SSP).

• Pipeline personalizzate create per obiettivi specifici (eventi, campagne, follow-up). Per saperne di più!

Le pipeline sono processi strutturati che ti aiutano a tracciare il percorso di un contatto.Quando visualizzi i tuoi contatti, puoi scegliere il layout più adatto alle tue esigenze:

• Visualizzazione tabella: si tratta di un elenco chiaro e strutturato. Mostra a colpo d'occhio i dettagli chiave, come il nome del contatto, le etichette applicate, lo stato di iscrizione e la fase attuale della pipeline. Puoi utilizzare la visualizzazione tabella per il tuo elenco globale "Tutti i contatti" oppure all'interno di una pipeline specifica. Quando utilizzi la visualizzazione tabella all'interno di una pipeline, l'elenco verrà filtrato per mostrare solo i contatti e le fasi rilevanti per quel flusso di lavoro specifico.

• Vista Kanban (Scheda): si tratta di un layout altamente visivo disponibile esclusivamente all'interno delle tue pipeline. Organizza i tuoi contatti in colonne in base alla loro fase attuale, consentendoti di trascinarli facilmente da una fase all'altra.

Puoi passare facilmente dall'elenco globale alle pipeline e attivare la visualizzazione che preferisci utilizzando gli strumenti nell'intestazione in alto. Questo ti aiuta a passare da una visualizzazione dettagliata dell'elenco a una visualizzazione visiva della pipeline, a seconda di ciò su cui desideri concentrarti.

Controlli di ordinamento e filtro

Per individuare rapidamente un contatto, utilizza i filtri e la barra di ricerca. Questi strumenti sono progettati per semplificare la ricerca e rendere il processo di individuazione di contatti specifici più veloce ed efficiente.

Ordina per: Nome, Data di creazione, Aggiornamento, Data di interazione e Attività più urgente

Filtra per:

• Etichette

• Interesse: Prodotto o attività

• Iscrizione

• Fase della pipeline

• Interazione: se il lead ha interagito con uno dei tuoi strumenti di prospezione e quale.

• Fonte: se il lead è stato importato e in che modo, oppure creato manualmente

• Ha attività imminenti, sì o no

• Paese

• Informazioni di contatto: se dispone di un identificativo di contatto specifico, come Instagram

Esporta contatti

Vai su Pagina dei contatti e segui questi passaggi:

1. Clicca su "Esporta": una volta che la tua lista è pronta, clicca sul pulsante "Esporta".

2. Rivedi e modifica: puoi rivedere l'elenco e decidere se mantenere tutti i contatti o eliminarne alcuni.

Follow-up rapido

Quando sei pronto per il follow-up, scegli il canale che preferisci e invia il tuo messaggio. Basta un clic!

Azioni in blocco

Seleziona più contatti contemporaneamente per applicare un'azione a tutti loro. Per saperne di più, consultate questo articolo.

La tua pagina dei contatti

Ciascuno dei tuoi contatti ha una pagina dedicata, per assicurarti di non perdere mai traccia di alcuna informazione o attività. Sfrutta al massimo ogni connessione.

Il tuo hub dei contatti

Qui puoi visualizzare e modificare tutte le informazioni di contatto, con campi specifici, etichette multiple e una breve descrizione. Puoi anche aggiungere tutti gli handle di contatto.

📤 Widget di Condivisione

Subito sotto le informazioni del contatto trovi il Widget di Condivisione, il tuo centro di comando per inviare materiali mirati direttamente ai tuoi lead. Da qui puoi condividere immediatamente tre tipi di materiali:

• Script: Accedi a messaggi predefiniti da inviare al tuo potenziale cliente. Gli script visualizzati qui vengono filtrati automaticamente per corrispondere alla fase attuale del contatto nella tua pipeline.

• Media: Invia video, PDF o immagini direttamente dalla tua Libreria SAGA.

• Pagine Informative: Condividi landing page dal design curato per fornire ai tuoi lead dettagli completi sulle tue offerte.

Poiché questo widget lavora in sintonia con il tuo Processo di Vendita Strutturato (SSP), condividere un elemento multimediale o una Pagina Informativa genera automaticamente un link tracciabile per il tuo potenziale cliente. Script e link esterni non vengono tracciati. Ecco cosa accade non appena condividi:

• Il contatto viene spostato in Informando nella tua pipeline. SAGA registra che il tuo potenziale cliente sta venendo informato.

• Il contatto viene spostato in Servendo nel momento in cui apre il link. Questo conferma il coinvolgimento e ti indica che è il momento di fare un follow-up.

• Ricevi una notifica push nell'istante in cui il tuo potenziale cliente apre il contenuto (se le notifiche push sono attivate nelle impostazioni).

• Il tempo di visualizzazione dei video viene registrato. Per i video, SAGA registra esattamente quanti secondi il tuo potenziale cliente ha guardato, in modo da conoscere con precisione il suo livello di interesse.

Ogni condivisione e ogni apertura vengono registrate automaticamente nel Pannello delle Attività del contatto, con un timestamp e i dettagli di coinvolgimento. Nessun monitoraggio manuale necessario.

Pianifica attività

Non dimenticare mai più un follow-up. Da qualsiasi pagina di contatto, clicca su "Pianifica attività", scegli la data e l'ora e scrivi una nota su ciò che devi fare. Tutto qui!

Una volta salvata, l'attività appare direttamente sulla pagina del contatto. Da lì puoi:

• Modificarla se cambiano i tempi o i dettagli

• Contrassegnarlo come completato una volta eseguita l'azione

Ogni attività viene inoltre registrata nel pannello delle attività del contatto, così avrai sempre una cronologia completa di ciò che è successo e di ciò che succederà.

Imparate a gestire tutti i vostri compiti →

Attività

Tutte le azioni intraprese dal tuo lead si trovano in un unico posto. Dalla data di creazione e dalla fonte a qualsiasi aggiornamento effettuato, interazione e interesse. Puoi anche aggiungere le tue attività, per tenere traccia di tutto.

Questo include anche gli eventi di link tracciabili: ogni volta che condividi una risorsa con questo contatto, o ogni volta che la apre, SAGA lo registra qui automaticamente. Per i video, vedrai anche il numero esatto di secondi guardati. Ogni evento include un timestamp, offrendoti un quadro completo di come il tuo potenziale cliente interagisce con il tuo contenuto.

Scheda Risorse

Questo è il tuo centro di comando per inviare materiali mirati direttamente ai tuoi lead.Dalla scheda Risorse puoi condividere immediatamente tre tipi di materiali:

• Script: Accedi a messaggi predefiniti da inviare al tuo potenziale cliente. Gli script visualizzati qui vengono filtrati automaticamente per corrispondere alla fase attuale del contatto nella tua pipeline.

• Media: Invia video, PDF o immagini direttamente dalla tua Libreria SAGA.

• Pagine Informative: Condividi landing page dal design curato per fornire ai tuoi lead dettagli completi sulle tue offerte.

Poiché questa scheda lavora in sintonia con il tuo Processo di Vendita Strutturato (SSP), condividere un elemento multimediale o una Pagina Informativa da qui genera automaticamente un link tracciabile per il tuo potenziale cliente. Script e link esterni non vengono tracciati. Ecco cosa accade non appena condividi:

• Il contatto viene spostato in Informando nella tua pipeline. SAGA registra che il tuo potenziale cliente sta venendo informato.

• Il contatto viene spostato in Servendo nel momento in cui apre il link. Questo conferma il coinvolgimento e ti indica che è il momento di fare un follow-up.

• Ricevi una notifica push nell'istante in cui il tuo potenziale cliente apre il contenuto (se le notifiche push sono attivate nelle impostazioni).

• Il tempo di visualizzazione dei video viene registrato. Per i video, SAGA registra esattamente quanti secondi il tuo potenziale cliente ha guardato, in modo da conoscere con precisione il suo livello di interesse.

Ogni condivisione e ogni apertura vengono registrate automaticamente nel Pannello delle Attività del contatto, con un timestamp e i dettagli di coinvolgimento. Nessun monitoraggio manuale necessario.

Assegna etichette ai tuoi contatti

Aggiungi etichetta

Vai alla tua pagina dei contatti e clicca su "Aggiungi etichetta"

Scegli, crea o modifica un'etichetta

Assegna l'etichetta al tuo contatto specifico. Seleziona il nome e il colore dell'etichetta per renderla facilmente riconoscibile a colpo d'occhio.

Hai finito!

Il tuo contatto è ora assegnato a quelle etichette e può essere facilmente trovato filtrando per etichette.

📤 Esportare i tuoi contatti

Puoi scaricare i tuoi contatti da SAGA in qualsiasi momento.

1. Vai alla tua pagina Contatti.

2. Clicca sul pulsante Esporta.

3. I tuoi contatti vengono scaricati come file di foglio di calcolo, apribile in Excel, Google Sheets o Numbers.

💬 Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di assistenza per l'importazione dei contatti o hai domande sulla procedura:

• Centro assistenza: Hai bisogno di aiuto? Avvia una chat con l'agente AI Fibi nel tuo SAGA. Se non è in grado di aiutarti, subentrerà un membro del team umano.

• Prenota una chiamata: Programmate una demo con il nostro team