Pipeline personalizzate

Cosa sono le pipeline personalizzate?

Una pipeline personalizzata è un flusso definito dall'utente composto da passaggi scelti e organizzati dall'utente stesso.

A differenza dell'SSP:

• Sei tu a decidere quanti passaggi deve avere

• Sei tu a definire il significato di ogni fase

Le pipeline personalizzate non sostituiscono l'SSP. Ogni contatto rimane sempre nella pipeline principale del sistema, ma può anche partecipare a una o più pipeline personalizzate.

💡 Considera le pipeline personalizzate come sovrapposizioni da utilizzare per obiettivi specifici, non come un nuovo sistema di vendita predefinito.

→ Per saperne di più sull'SSP

Crea una pipeline personalizzata

1. Vai a Contatti

2. Clicca sul menu a tendina Visualizza (in alto nella pagina)

3. Seleziona Gestisci pipeline

Qui vedrai un elenco di tutte le tue pipeline esistenti.

• Per modificarne una, cliccaci sopra

• Per crearne una nuova, clicca su Crea nuova pipeline

Modifica la tua pipeline

All'interno dell'editor delle pipeline, tutto è progettato per essere semplice e visivo.

Puoi:

• Aggiungere un passaggio: clicca su "Aggiungi nuovo passaggio alla pipeline" e assegnagli un nome

• Cambia il colore di un passaggio: scegli un colore per riconoscere rapidamente le fasi

• Riorganizzare i passaggi: trascinare i passaggi per modificarne l'ordine

Rimuovere un passaggio (cosa succede ai contatti?)

Quando si rimuove un passaggio, si mantiene il controllo su ciò che accade dopo.

Ti verrà chiesto di scegliere una delle seguenti opzioni:

• Rimuovi i contatti da questa pipelineI contatti usciranno da questa pipeline personalizzata, ma rimarranno nella tua lista dei contatti e nella pipeline principale.

• Sposta i contatti in un altro passaggioScegli un passaggio diverso nella stessa pipeline e sposta lì tutti i contatti.

In questo modo si evita di perdere accidentalmente dei contatti.

Aggiungi contatti a una pipeline personalizzata

Puoi aggiungere contatti a una pipeline personalizzata in due modi diversi, a seconda del tuo flusso di lavoro.

Opzione 1: direttamente dalla vista Pipeline

1. Apri la vista Pipeline

2. Individua il passaggio in cui desideri aggiungere un contatto

3. Fai clic sull'icona ➕ più accanto al nome della fase

4. Verrà visualizzato un elenco di tutti i tuoi contatti. Seleziona tutti i contatti che desideri aggiungere e clicca su "Aggiungi alla pipeline"

Questi contatti appariranno immediatamente in quella fase della pipeline.

Opzione 2: dalla tabella dei contatti (modifica in blocco)

1. Vai alla visualizzazione tabella

2. Seleziona uno o più contatti

3. Apri le azioni collettive (menu con 3 puntini a destra)

4. Fai clic su Sposta nella pipeline

5. Seleziona la pipeline

6. Scegli la fase iniziale di quella pipeline

I contatti selezionati verranno aggiunti direttamente alla fase scelta senza essere rimossi dalla pipeline principale.

Visualizza e gestisci le pipeline all'interno di un contatto

Quando apri un contatto, hai sempre piena visibilità sulla sua partecipazione alla pipeline.

Dove trovarlo

1. Clicca su un contatto

2. Apri la scheda Informazioni

3. Scorri fino alla sezione Pipeline

Qui puoi vedere:

• La pipeline principale (sempre presente)

• Tutte le pipeline personalizzate di cui fa parte il contatto

Rimuovere un contatto da una pipeline personalizzata

Se una pipeline non è più rilevante, puoi rimuovere un contatto da essa senza eliminare il contatto stesso.

1. Aprire il contatto

2. Vai alla scheda Informazioni

3. Nella sezione Pipeline, fare clic sull'icona 🗑️ cestino accanto al nome della pipeline

Il contatto verrà rimosso solo da quella pipeline personalizzata.

⚠️ Non è possibile rimuovere un contatto dalla pipeline principale

Modelli di pipeline del team

Se fai parte di un team, le pipeline personalizzate possono essere utilizzate anche come modelli condivisi.

Quando crei una nuova pipeline, puoi scegliere come iniziare:

• Crea da zero: costruisci una pipeline passo dopo passo

• Aggiungi dai modelli del team: seleziona una pipeline esistente creata da un team leader

⚠️ Importante:se un amministratore aggiorna o modifica il modello originale del team, le pipeline esistenti non vengono influenzate. I lead già presenti in una pipeline mantengono i loro passaggi e la loro struttura esattamente come sono

💬 Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto o hai domande:

• Centro assistenza: hai bisogno di aiuto? Avvia una chat con l'agente Fibi AI nel tuo SAGA. Se non possono aiutarti, subentrerà un membro del team umano.

• Prenota una chiamata: Programmate una demo con il nostro team