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Lista de contactos

La tabla muestra

• Nombre del contacto

• Etiquetas (codificadas por colores para que sepas quién es quién)

• Etapa (en qué punto del proceso de ventas se encuentran)

• Afiliación

• Fecha de creación o de la última interacción

• Botones de contacto rápido

Para cada persona, estos son los métodos de contacto disponibles:

1. Número de teléfono: mensajes directos y llamadas (solo disponible si utilizas SAGA desde el móvil),

   WhatsApp, Telegram

2. Redes sociales: Instagram, Facebook, LinkedIn

3. Correo electrónico

Cómo crear tus contactos

Creación manual

Haz clic en el botón «Crear nuevo contacto». Introduce la información básica, haz clic en «Crear contacto» y ¡listo! Tu nuevo contacto se integrará perfectamente en tu lista de contactos.

Importación de contactos

Puedes crear contactos de forma masiva importándolos mediante un archivo CSV o desde tu teléfono o redes sociales (Instagram, Facebook o LinkedIn). Más información en la página dedicada.

Creación automática

Cuando un contacto interactúa con uno de tus «Herramientas de prospección», se añade automáticamente a tu lista de contactos, conservando toda la información de su interacción.

Cambiar de vista

SAGA te ofrece un control total sobre cómo organizas y visualizas tu red. Puedes ver toda tu base de datos de contactos de una sola vez, o puedes centrarte en un flujo de trabajo específico utilizando los Pipelines.

Los Pipelines pueden incluir:

• El proceso de ventas estructurado (SSP) predeterminado de Consulte este artículo.

• Pipelines personalizados que creas para objetivos específicos (eventos, campañas, seguimientos). Más información

Los pipelines son procesos estructurados que te ayudan a realizar un seguimiento del recorrido de un contacto.Al visualizar tus contactos, puedes elegir el diseño que mejor se adapte a tus necesidades:

• Vista de tabla: se trata de una lista clara y estructurada. Muestra detalles clave de un vistazo, como el nombre del contacto, las etiquetas aplicadas, el estado de membresía y su paso actual en el proceso. Puede utilizar la vista de tabla para su lista global «Todos los contactos», o puede usarla dentro de un proceso específico. Cuando utilice la vista de tabla dentro de un proceso, esta filtrará su lista para mostrar solo los contactos y pasos relevantes para ese flujo de trabajo específico.

• Vista Kanban (Tarjeta): Se trata de un diseño muy visual disponible exclusivamente dentro de tus procesos. Organiza tus contactos en columnas según su etapa actual, lo que te permite arrastrarlos y soltarlos fácilmente de un paso a otro.

Puedes cambiar fácilmente entre tu lista global y tus procesos, y alternar entre tus vistas preferidas, utilizando las herramientas del encabezado superior. Esto te ayuda a pasar de una vista de lista detallada a una vista visual del proceso, dependiendo de en qué quieras centrarte.

Controles de ordenación y filtrado

Para localizar rápidamente un contacto, utiliza los filtros y la barra de búsqueda. Estas herramientas están diseñadas para agilizar tu búsqueda y hacer que el proceso de encontrar contactos específicos sea más rápido y eficiente.

Ordenar por: Nombre, Fecha de creación, Actualización, Fecha de interacción y Tarea más urgente

Filtrar por:

• Etiquetas

• Interés: Producto o negocio

• Afiliación

• Etapa del proceso

• Interacción: si el cliente potencial interactuó con alguna de tus herramientas de prospección y cuál.

• Fuente: si el cliente potencial se importó y cómo, o si se creó manualmente

• Tiene una tarea pendiente, sí o no

• País

• Información de contacto: si tiene un identificador de contacto específico, como Instagram

Exportar contactos

Ve a Página de contactos y sigue estos pasos:

1. Haz clic en «Exportar»: una vez que tu lista esté lista, haz clic en el botón «Exportar».

2. Revisar y editar: puedes revisar la lista y decidir si quieres conservar todos los contactos o eliminar algunos.

Seguimiento rápido

Cuando estés listo para hacer un seguimiento, elige tu canal preferido y envía tu mensaje. ¡Está a solo un clic de distancia!

Acciones masivas

Selecciona varios contactos a la vez para aplicar una acción a todos ellos. Más información en este artículo.

Tu página de contactos

Cada uno de tus contactos tiene una página dedicada, lo que garantiza que nunca pierdas de vista ninguna información o actividad. Aprovecha al máximo cada conexión.

Tu centro de contactos

Aquí puedes ver y editar toda la información de contacto, con campos específicos, varias etiquetas y una breve descripción. También puedes añadir todos los identificadores de contacto.

📤 Widget para Compartir

Justo debajo de la información del contacto encontrarás el Widget para Compartir, tu centro de mando para enviar materiales específicos directamente a tus leads. Desde aquí puedes compartir al instante tres tipos de materiales:

• Scripts: Accede a mensajes predefinidos para enviar a tu prospecto. Los scripts que se muestran aquí se filtran automáticamente para adaptarse a la etapa actual del contacto en tu pipeline.

• Medios: Envía videos, PDFs o imágenes directamente desde tu Biblioteca de SAGA.

• Páginas de Información: Comparte páginas de destino con un diseño atractivo para dar a tus leads detalles completos sobre tus ofertas.

Dado que este widget trabaja de la mano con tu Proceso de Ventas Estructurado (SSP), compartir un elemento multimedia o una Página de Información genera automáticamente un enlace rastreable para tu prospecto. Los scripts y los enlaces externos no se rastrean. Esto es lo que sucede en cuanto compartes:

• El contacto se mueve a Informando en tu pipeline. SAGA registra que tu prospecto está siendo informado.

• El contacto se mueve a Sirviendo en el momento en que abre el enlace. Esto confirma el compromiso y te indica que es hora de hacer un seguimiento.

• Recibes una notificación push en el instante en que tu prospecto abre el contenido (si las notificaciones push están activadas en tu configuración).

• Se registra el tiempo de visualización del video. Para los videos, SAGA registra exactamente cuántos segundos vio tu prospecto, para que conozcas su nivel de interés con precisión.

Cada compartición y cada apertura se registra automáticamente en el Panel de Actividad del contacto, con una marca de tiempo y detalles del compromiso. No se necesita seguimiento manual.

Programar tareas

No vuelvas a olvidarte de un seguimiento. Desde cualquier página de contacto, haz clic en «Programar tarea», elige la fecha y la hora, y escribe una nota sobre lo que tienes que hacer. ¡Y ya está!

Una vez guardada, la tarea aparecerá directamente en la página del contacto. Desde allí puedes:

• Editarla si cambian la hora o los detalles

• Marcarla como completada una vez que hayas tomado medidas

Cada tarea también se registra en el Panel de actividad del contacto, por lo que siempre tendrás un historial completo de lo que ha sucedido y de lo que está por venir.

Aprende a gestionar todas tus tareas →

Actividad

Todas las acciones realizadas por tu cliente potencial se encuentran en un solo lugar. Desde la fecha de creación y la fuente hasta cualquier actualización que realices, interacción e interés. También puedes añadir tus propias actividades para llevar un control de todo.

Esto también incluye eventos de enlace rastreable: siempre que compartas un recurso con este contacto, o siempre que lo abra, SAGA lo registra aquí automáticamente. Para los videos, también verás el número exacto de segundos que vio. Cada evento incluye una marca de tiempo, dándote una imagen completa de cómo tu prospecto interactúa con tu contenido.

Asigna etiquetas a tus contactos

Añadir etiqueta

Ve a tu página de contactos y haz clic en «Añadir etiqueta»

Elige, crea o edita una etiqueta

Asigna la etiqueta a tu contacto específico. Selecciona el nombre y el color de tu etiqueta para que sea fácilmente reconocible de un vistazo.

¡Ya está!

Tu contacto ya está asignado a esas etiquetas y se puede encontrar fácilmente filtrando por etiquetas.

📤 Exportar tus contactos

Puedes descargar tus contactos desde SAGA en cualquier momento.

1. Ve a tu página de Contactos.

2. Haz clic en el botón Exportar.

3. Tus contactos se descargan como un archivo de hoja de cálculo que puedes abrir en Excel, Google Sheets o Numbers.

💬 ¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda o tienes preguntas:

• Centro de asistencia: ¿Necesitas ayuda? Inicia un chat con el agente de IA de Fibi en tu SAGA. Si no pueden ayudarte, un miembro del equipo humano se hará cargo.

• Reserva una llamada: Programe una demostración con nuestro equipo