Navigieren Sie zu Ihrer Kontaktseite

Kontaktliste

Die Tabelle zeigt

• Kontaktname

• Bezeichnungen (farblich gekennzeichnet, damit du weißt, wer wer ist)

• Schritt (wo sie sich in Ihrem Verkaufsprozess befinden)

• Mitgliedschaft

• Erstellungsdatum oder Datum der letzten Interaktion

• Schnellkontakt-Schaltflächen

Für jede Person stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Telefonnummer: Direktnachrichten & Anruf (nur verfügbar, wenn Sie SAGA auf dem Handy nutzen),

   WhatsApp, Telegram

2. Soziale Medien: Instagram, Facebook, LinkedIn

3. E-Mail

So erstellen Sie Ihre Kontakte

Manuelle Erstellung

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuen Lead erstellen“. Geben Sie die grundlegenden Informationen ein, klicken Sie auf „Lead erstellen“ – fertig! Ihr neuer Kontakt wird nahtlos in Ihre Kontaktliste integriert.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte in großen Mengen erstellen, indem Sie sie über eine CSV-Datei importieren oder aus Ihrem Smartphone oder sozialen Medien (Instagram, Facebook oder LinkedIn) importieren. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der entsprechenden Seite.

Automatische Erstellung

Wenn ein Kontakt mit einem Ihrer „Prospektionswerkzeuge“ interagiert, wird er automatisch zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt, wobei alle Informationen aus dieser Interaktion beibehalten werden.

Ansichten wechseln

SAGA gibt dir die vollständige Kontrolle darüber, wie du dein Netzwerk organisierst und anzeigst. Du kannst deine gesamte Kontaktdatenbank auf einen Blick einsehen oder dich mithilfe von Pipelines auf einen bestimmten Workflow konzentrieren.

Pipelines können Folgendes umfassen:

• Die Standard-Lesen Sie diesen Artikel des Structured Sales Process (SSP).

• Benutzerdefinierte Pipelines, die Sie für bestimmte Ziele (Veranstaltungen, Kampagnen, Nachfassaktionen) erstellen. Erfahren Sie mehr darüber!

Pipelines sind strukturierte Prozesse, die Ihnen helfen, die Customer Journey eines Kontakts zu verfolgen.Beim Anzeigen Ihrer Kontakte können Sie das für Sie am besten geeignete Layout wählen:

• Tabellenansicht: Dies ist eine übersichtliche, strukturierte Liste. Sie zeigt wichtige Details auf einen Blick, wie den Namen des Kontakts, zugewiesene Labels, den Mitgliedsstatus und den aktuellen Pipeline-Schritt. Sie können die Tabellenansicht für Ihre globale Liste „Alle Kontakte“ verwenden oder innerhalb einer bestimmten Pipeline nutzen. Wenn Sie die Tabellenansicht innerhalb einer Pipeline verwenden, filtert sie Ihre Liste so, dass nur die Kontakte und Schritte angezeigt werden, die für diesen spezifischen Workflow relevant sind.

• Kanban-Ansicht (Kartenansicht): Dies ist ein sehr visuelles Layout, das ausschließlich in Ihren Pipelines verfügbar ist. Es organisiert Ihre Kontakte anhand ihrer aktuellen Phase in Spalten, sodass Sie sie einfach per Drag & Drop von einem Schritt zum nächsten verschieben können.

Über die Werkzeuge in der oberen Kopfzeile können Sie ganz einfach zwischen Ihrer globalen Liste und Ihren Pipelines wechseln und Ihre bevorzugte Ansicht auswählen. So können Sie je nach Bedarf zwischen einer detaillierten Listenansicht und einer visuellen Pipeline-Ansicht wechseln.

Sortier- und Filteroptionen

Um einen Kontakt schnell zu finden, nutzen Sie die Filter und die Suchleiste. Diese Tools wurden entwickelt, um Ihre Suche zu optimieren und das Auffinden bestimmter Kontakte schneller und effizienter zu gestalten.

Sortieren nach: Name, Erstellungsdatum, Aktualisierung, Interaktionsdatum und dringendste Aufgabe

Filtern nach:

• Labels

• Interesse: Produkt oder Unternehmen

• Mitgliedschaft

• Pipeline-Schritt

• Interaktion: ob der Lead mit einem Ihrer Akquisetools interagiert hat und mit welchem.

• Quelle: ob der Lead importiert wurde und wie, oder manuell angelegt

• Hat anstehende Aufgabe, ja oder nein

• Land

• Kontaktinformationen: ob ein bestimmter Kontakt-Handle vorhanden ist, z. B. Instagram

Kontakte exportieren

Gehen Sie zu Ihrem Kontakte Seite und befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie auf „Exportieren“: Sobald Ihre Liste fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“.

2. Überprüfen und bearbeiten: Sie können die Liste überprüfen und entscheiden, ob Sie alle Kontakte behalten oder einige löschen möchten.

Schnelle Nachverfolgung

Wenn Sie bereit für die Nachverfolgung sind, wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal und senden Sie Ihre Nachricht. Es ist nur ein Klick entfernt!

Massenaktionen

Wählen Sie mehrere Kontakte gleichzeitig aus, um eine Aktion auf alle anzuwenden. Erfahren Sie mehr in diesem Artikel.

Ihre Kontaktseite

Jeder Ihrer Kontakte verfügt über eine eigene Seite, sodass Sie nie den Überblick über Informationen oder Aktivitäten verlieren. Nutzen Sie jede Verbindung optimal.

Dein Kontakt-Hub

Hier können Sie alle Kontaktinformationen anzeigen und bearbeiten, einschließlich spezifischer Felder, mehrerer Labels und einer kurzen Beschreibung. Sie können auch alle Kontakt-Handles hinzufügen.

📤 Teilen-Widget

Direkt unter den Kontaktinformationen finden Sie das Teilen-Widget, Ihre Kommandozentrale, um gezieltes Material direkt an Ihre Leads zu senden. Von hier aus können Sie sofort drei Arten von Materialien teilen:

• Skripte: Greifen Sie auf vorgefertigte Nachrichten zu, die Sie an Ihren Interessenten senden können. Die angezeigten Skripte werden automatisch gefiltert, um dem aktuellen Schritt des Kontakts in Ihrer Pipeline zu entsprechen.

• Medien: Senden Sie Videos, PDFs oder Bilder direkt aus Ihrer SAGA-Bibliothek.

• Info-Seiten: Teilen Sie ansprechend gestaltete Landingpages, um Ihren Leads umfassende Details zu Ihren Angeboten zu geben.

Da dieses Widget eng mit Ihrem Strukturierten Verkaufsprozess (SSP) zusammenarbeitet, generiert das Teilen eines Medienelements oder einer Info-Seite automatisch einen nachverfolgbaren Link für Ihren Interessenten. Skripte und externe Links werden nicht verfolgt. Folgendes passiert, sobald Sie teilen:

• Der Kontakt wird in Ihrer Pipeline zu Informierung verschoben. SAGA erkennt, dass Ihr Interessent gerade informiert wird.

• Der Kontakt wird zu Betreuung verschoben, sobald er den Link öffnet. Dies bestätigt das Engagement und zeigt Ihnen an, dass es Zeit für ein Follow-up ist.

• Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung in dem Moment, in dem Ihr Interessent den Inhalt öffnet (wenn Push-Benachrichtigungen in Ihren Einstellungen aktiviert sind).

• Die Wiedergabezeit von Videos wird verfolgt. Bei Videos zeichnet SAGA genau auf, wie viele Sekunden Ihr Interessent geschaut hat, sodass Sie seinen Grad an Interesse genau kennen.

Jedes Teilen und jedes Öffnen wird automatisch im Aktivitätsprotokoll des Kontakts erfasst, mit Zeitstempel und Engagement-Details. Kein manuelles Tracking erforderlich.

Aufgaben planen

Vergessen Sie nie wieder eine Nachverfolgung. Klicken Sie auf einer beliebigen Kontaktseite auf „Aufgabe planen“, wählen Sie Datum und Uhrzeit aus und verfassen Sie eine Notiz zu den zu erledigenden Aufgaben. Das war’s schon!

Sobald die Aufgabe gespeichert ist, erscheint sie direkt auf der Kontaktseite. Von dort aus können Sie:

• sie bearbeiten, falls sich der Zeitpunkt oder die Details ändern

• sie als erledigt markieren, sobald Sie die Maßnahme durchgeführt haben

Jede Aufgabe wird außerdem im Aktivitätsbereich des Kontakts aufgezeichnet, sodass Sie immer einen vollständigen Überblick darüber haben, was bereits geschehen ist und was als Nächstes ansteht.

Lernen Sie, wie Sie alle Ihre Aufgaben verwalten können

Aktivitäten

Alle von Ihrem Lead durchgeführten Aktionen befinden sich an einem Ort. Vom Erstellungsdatum und der Quelle bis hin zu allen von Ihnen vorgenommenen Aktualisierungen, Interaktionen und Interessen. Sie können auch eigene Aktivitäten hinzufügen, um den Überblick zu behalten.

Dazu gehören auch nachverfolgbare Link-Ereignisse: Wann immer Sie eine Ressource mit diesem Kontakt teilen oder wann immer dieser sie öffnet, protokolliert SAGA dies automatisch hier. Bei Videos sehen Sie auch die genaue Anzahl der Sekunden, die Ihr Interessent geschaut hat. Jedes Ereignis enthält einen Zeitstempel und gibt Ihnen ein vollständiges Bild davon, wie Ihr Interessent mit Ihren Inhalten interagiert.

Weisen Sie Ihren Kontakten Labels zu

Label hinzufügen

Gehen Sie zu Ihrer Kontaktseite und klicken Sie auf „Label hinzufügen“

Wählen, erstellen oder bearbeiten Sie ein Label

Weisen Sie das Label Ihrem jeweiligen Kontakt zu. Wählen Sie den Namen und die Farbe Ihres Labels, damit es auf einen Blick leicht zu erkennen ist.

Fertig!

Ihr Kontakt ist nun diesen Labels zugewiesen und lässt sich durch Filtern nach Labels leicht finden.

📤 Kontakte exportieren

Du kannst deine Kontakte jederzeit aus SAGA herunterladen.

1. Öffne deine Kontakte-Seite.

2. Klicke auf die Schaltfläche Exportieren.

3. Deine Kontakte werden als Tabellendatei heruntergeladen, die du in Excel, Google Sheets oder Numbers öffnen kannst.

💬 Benötigen Sie Hilfe?

Wenn du Hilfe benötigst oder Fragen hast:

• Support-Center: Benötigen Sie Hilfe? Starten Sie einen Chat mit dem Fibi-KI-Agenten in Ihrer SAGA. Wenn dieser Ihnen nicht weiterhelfen kann, übernimmt ein menschliches Teammitglied.

• Anruf vereinbaren: Planen Sie eine Demo mit unserem Team